2020上半年受集采叠加疫情影响，中国公立医疗机构终端药品销售额同比下滑13.9%，零售药店终端（含实体药店和网上药店）受集采影响较小，第三季度随着疫情可控，实现了快速回稳，预计2020年药品销售额同比增长3%。2020年只剩最后一个月，我国三大终端六大市场究竟经历了哪些巨变？请听我们细细道来。

公立医疗机构终端：“降价”是主旋律，创新药迎黄金期
2020上半年是“4+7”试点和联盟扩围、医保谈判品种及国家重点监控品种的执行期，同时叠加疫情的影响，中国公立医疗机构药品销售额为5752亿元，同比下降了13.9%。
图1：2015至2020年上半年中国公立医疗机构药品销售额及增长情况

2020上半年，64个集采执行期品种在中国公立医疗机构合计销售额占公立医疗机构整个药品销售额的比例仅为3.4%，由于中标价大幅下降，尽管销售量有所上升，但其销售额出现了一定程度的下滑，同比下降24.7%。
国家重点监控目录内的化学药品种在疫情的冲击下呈现断崖式下降，2020上半年在中国公立医疗机构的销售额同比下降了67.10%，其销售额占比也由2019上半年的4.0%下降至2020上半年的1.5%，该类产品大多数为临床价值相对不高的辅助用药品种，未来也将会逐步被市场淘汰。
医保谈判品种大多为近年新上市且临床价值较高，价格也相对较高的创新药或独家品种，医保谈判后药品的价格大幅度降低，使得药品的可及性大幅提高，市场需求旺盛。2020上半年尽管在疫情的冲击下，该类药物的销售额仍呈现出快速的增长势头，同比增长了47.11%，销售额占比也由2019上半年的2.8%上升至2020上半年的4.8%，该类品种以价换市场的通道得以打开，市场发展空间较大。
表1：2020H1中国公立医疗机构受政策影响的各类药品销售额的占比及同比增长情况

从药品分类来看，仿制药在中国公立医疗机构市场占主导地位，2020上半年的销售额约为3100亿元，主要集中在抗感染药、全科用药以及辅助用药等领域，受到医药控费、控制药占比、国家集采等政策的影响相对较大，2020上半年的销售额同比下降了17.5%，销售额占比也由2019上半年的69.63%下降至65.90%。集采环境下，巨头瓜分的仿制药市场的微利时代全面到来。
原研药品主要集中在抗肿瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神经系统等治疗领域，其产品均属于市场中具有创新性的治疗性药品，市场需求大，同时受到政策的鼓励。近几年，原研药的市场地位不断提升，原研药的增长逐渐成为中国公立医院药品销售额增长的主动力；2020上半年原研药销售额约为1600亿元，与2019上半年相比略有下滑，仅下降了2.1%，其销售额占比由2019上半年的30.37%上升至34.10%。
表2：2020H1中国公立医疗机构原研药与仿制药的占比及同比增长情况

从化学药各治疗类别分布看，2020上半年，急、重症用药如抗肿瘤和免疫调节剂与新冠肺炎治疗紧密相关用药（如干扰素、免疫球蛋白等）以及慢性病用药（消化系统及代谢药中的糖尿病用药）等刚需用药所在的大类销售额占比与2019上半年相比均有较一定程度的上升；销售额占比下降明显的类别有神经系统用药、呼吸系统用药、肌肉骨骼用药等。
表3：2020H1中国公立医疗机构化学药（含生物药）各大类的占比及同比增长情况

从中成药各治疗类别的销售额占比分布情况看：2020上半年尽管各大类的销售额呈下滑的态势，但大部分类别的销售额占比呈上升趋势，仅有呼吸系统疾病用药、妇科用药、五官科用药和儿科用药四个类别的销售额占比呈下降的态势。
表4：2020H1中国公立医疗机构中成药各大类的占比及同比增长情况

城市零售药店终端：抗肿瘤用药跃升“金牛”品类，抗病毒中成药亮眼
2020上半年，受疫情影响，人们尽量减少出行与线下消费，零售终端的药品销售规模出现负增长，但随着人们生活逐渐恢复正常，经济回暖，预计2020全年零售终端的药品规模将达到4322亿元，同比去年增长3%。
图2：2015-2020E零售终端（实体药店+电商）药品规模（亿元）

网上药店近几年发展较快，但受到处方药限购及不能使用医保等因素的限制，在2019年以前，其市场份额不到4%。但疫情影响催化人们网上购药的习惯，同时部分电商平台入驻互联网医院，使得2020上半年网上药店药品销售同比增长70%，市场份额也上升至5.7%，而实体药店的药品销售则首次呈现负增长。随着人们恢复正常生活，医疗机构就诊人数的增加，下半年网上药店药品的销售会有所回落，预计全年网上药店药品销售增长在60%左右，而实体药店的增长率则由负转正，与去年同期相比，略有1个多点的增长。
在城市实体药店中，老龄人口的增加、医保控费、处方外流等多重因素的影响下，化学药的销售持续走高，预计2020年化学药销售规模达1386亿元，市场份额为56.8%，较2019年增长3.7%；而中成药受疫情影响较大，销售规模有所萎缩，呈现负增长。
图3：2015-2020E零售终端实体药店中西药规模（亿元）与增长率

在城市实体药店中，抗肿瘤用药以高价、多种新药加入等特点呈高增长态势，以高达60.8%的复合增长速度进入药品亚类的第一名，预测其2020年市场份额将达7.3%，除此之外，维生素类、脑血管疾病用药（中成药）的三年复合增长率也超过了10%。
在2020年预测数据中，处方药TOP10品种仅1个中成药上榜，其余9个为化学药；从药品的类别来看，有6个慢性疾病用药，主要集中在心脑血管用药、降压药和降脂药，分为是：2个心脑血管用药（安宫牛黄丸&硫酸氢氯吡格雷片）、2个降压药（苯磺酸氨氯地平片&苯磺酸左氨氯地平片）、2个降脂药（阿托伐他汀钙片&瑞舒伐他汀钙片）；剩下4个分别是抗ED用药（枸橼酸西地那非片）、血液制品（人血白蛋白），抗肿瘤用药（帕博利珠单抗注射液）和抗流感用药（磷酸奥司他韦颗粒）。
表5：2020E零售终端城市实体药店处方药TOP10品种排名及增长趋势

2020年城市实体药店非处方药（含OTC与双跨）TOP10品种预测数据中，上榜品种均为常见病与补益类品种；从中西药分类来看，仅有1个化学药上榜，其余9个为中成药。受疫情影响，具有抗病毒功效的连花清瘟胶囊、板蓝根颗粒和双黄连口服液等中成药均呈现较高的增长，均排进了前十名之中，增长率均超过了38%，而止咳祛痰平喘类的中成药京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏有较明显的下滑，预测其跌幅将超过20%。
表6：2020E零售终端城市实体药店非处方药(含OTC&双跨)TOP10品种排名及增长趋势

12月8-11日，2020全国医药经济信息发布会暨米房会年会即将在广州盛大举行。众多医药大咖将从政策解读、经济形势预测、企业案例分析等角度畅谈创新战略布局，并有零售药店品类分析、社会药房慢病服务落地等话题热议药店应对策略，医疗器械产业发展进入高速增长阶段，如何找到最佳赛道也将会在现场进行激烈讨论。